《公司债券刊行与往还管束举措》依然2023年10月12日中国证券监视管束委员会2023年第6次委务聚会审议通过，现予颁发，自颁发之日起推广。

　　第一条为了样板公司债券（含企业债券）的刊行、往还或让渡举动，保卫投资者的合法权柄和社会群多优点，按照《证券法》、《公国法》和其他合联公法规则，同意本举措。

　　第二条正在中民共和国境内，公然荒行公司债券并正在证券往还所、世界中幼企业股份让渡体系往还，非公然荒行公司债券并正在证券往还所、世界中幼企业股份让渡体系、证券公司柜台让渡的，实用本举措。公法规则和中国证券监视管束委员会（以下简称中国证监会）另有轨则的，从其轨则。本举措所称公司债券，是指公司遵照法定秩序刊行、商定正在必然刻期还本付息的有价证券。

　　第四条刊行人及其他讯息披露责任人该当实时、平正地奉行披露责任，所披露或者报送的讯息务必实正在、正确、完善，简明大白，平凡易懂，不得有虚伪记录、误导性陈述或者宏大脱漏。

　　第五条刊行人及其控股股东、本质管造人、董事、监事、高级管束职员该当敦朴取信、勤苦尽责，保卫债券持有人享有的法定权益和债券召募仿单商定的权益。

　　刊行人及其控股股东、本质管造人、董事、监事、高级管束职员不得怠于奉行偿债责任或者通过产业移动、合系往还等格式逃废债务，蓄志损害债券持有人权柄。

　　第六条为公司债券刊行供给办事的承销机构、受托管束人，以及资信评级机构、管帐师事件所、资产评估机构、状师事件所等专业机构和职员该当勤苦尽责，苛厉按照执业样板和监禁正派，按轨则和商定奉行责任。

　　刊行人及其控股股东、本质管造人该当扫数配合承销机构、受托管束人、证券办事机构的合联就业，实时供给原料，并确保实质实正在、正确、完善。

　　第七条刊行人、承销机构及其合联就业职员正在刊行订价和配售历程中，不得有违反平正角逐、实行优点输送、直接或间接谋取不正当优点以及其他毁坏商场治安的举动。

　　第八条中国证监会对公司债券刊行的注册，证券往还所对公司债券刊行出具的审核主见，或者中国证券业协会遵照本举措对公司债券刊行的报备，不声明其对刊行人的策划危急、偿债危急、诉讼危急以及公司债券的投资危急或收益等作出推断或者保障。公司债券的投资危急，由投资者自行担负公司注册。

　　第九条中国证监会依法对公司债券的刊行及其往还或让渡举动实行监视管束。证券自律构造依摄影合轨则对公司债券的刊行、上市往还或挂牌让渡、挂号结算、承销、尽职侦察、信用评级、受托管束及增信等实行自律管束。

　　证券自律构造该当同意合联营业正派，清楚公司债券刊行、承销、报备、上市往还或挂牌让渡、讯息披露、挂号结算、投资者妥当性管束、持有人聚会及受托管束等整体轨则，报中国证监会同意或立案。

　　第十条刊行公司债券，刊行人该当遵照《公国法》或者公司章程合联轨则对以下事项作出决议：

　　刊行公司债券，倘若对增信机造、偿债保险步调作出摆设的，也该当正在决议事项中载明。

　　第十一条刊行公司债券，能够附认股权、可转换成合联股票等条件。上市公司、股票公然让渡的非上市公家公司股东能够刊行附可互换成上市公司或非上市公家公司股票条件的公司债券。贸易银行等金融机构能够遵照相合轨则刊行公司债券增加血本。上市公司刊行附认股权、可转换成股票条件的公司债券，该当适应上市公司证券刊行管束的合联轨则。股票公然让渡的非上市公家公司刊行附认股权、可转换成股票条件的公司债券，由中国证监会另行轨则。

　　第十二条按照产业景况、金融资产景况、投资常识和体验、专业才略等成分，公司债券投资者能够分为遍及投资者和专业投资者。专业投资者的模范遵照中国证监会的合联轨则履行。

　　证券自律构造能够正在中国证监会合联轨则的本原上，设定更为苛厉的投资者妥当性请求。

　　刊行人的董事公司注册、监事、高级管束职员及持股比例越过百分之五的股东，可视同专业投资者到场刊行人合联公司债券的认购或往还、让渡。

　　第十三条公然荒行公司债券筹集的资金，务必遵照公司债券召募仿单所列资金用处行使；改革资金用处，务必经债券持有人聚会作出决议。非公然荒行公司债券，召募资金该当用于商定的用处；改革资金用处，该当奉行召募仿单商定的秩序。

　　推动公然荒行公司债券的召募资金投向适应国度宏观调控计谋和财产计谋的项目筑树。

　　公然荒行公司债券筹集的资金，不得用于补充亏空和非坐褥性支拨。刊行人该当指定专项账户，用于公司债券召募资金的收受、存储、划转。

　　（一）对已公然荒行的公司债券或者其他债务有违约或者延迟支拨本息的结果，仍处于一连形态；

　　第十六条资信景况适应以下模范的公然荒行公司债券，专业投资者和遍及投资者能够到场认购：

　　（四）刊行人近来36个月内累计公然荒行债券不少于3期，刊行周围不少于100亿元；

　　第十七条刊行人公然荒行公司债券，该当遵照中国证监会相合轨则筑造注册申请文献，由刊行人向证券往还所申报。证券往还所收到注册申请文献后，正在五个就业日内作出是否受理的决心。

　　第十八条自注册申请文献受理之日起，刊行人及其控股股东、本质管造人、董事、监事、高级管束职员，以及与本次债券公然荒行并上市合联的主承销商、证券办事机构及合联仔肩职员，即担负相应公法仔肩。

　　第十九条注册申请文献受理后，未经中国证监会或者证券往还所应许，不得改动。

　　产生宏大事项的，刊行人、主承销商、证券办事机构该当实时向证券往还所陈述，并按请求更新注册申请文献和讯息披露原料。

　　证券往还所紧要通过向刊行人提出审核问询、刊行人回复题目格式发展审核就业，推断刊行人是否适应刊行条款、上市条款和讯息披露请求。

　　第二十一条证券往还所遵照轨则的条款和秩序，提出审核主见。以为刊行人适应刊行条款和讯息披露请求的，将审核主见、注册申请文献及合联审核原料报送中国证监会奉行刊行注册秩序。以为刊行人不适应刊行条款或讯息披露请求的，作出终止刊行上市审核决心。

　　第二十二条证券往还所该当扶植健康审核机造，深化质料管造，升高审核就业透后度，公然审核就业合联事项，领受社会监视。

　　证券往还所正在审核中创造申报文献涉嫌虚伪记录、误导性陈述或者宏大脱漏的，能够对刊行人实行现场查验，对合联主承销商、证券办事机构执业质料发展延迟查验。

　　第二十三条中国证监会收到证券往还所报送的审核主见、刊行人注册申请文献及合联审核原料后，奉行刊行注册秩序。中国证监会以为存正在须要进一步阐述或者落实事项的，能够问询或请求证券往还所进一步问询。

　　中国证监会以为证券往还所的审核主见凭据不充溢的，能够退回证券往还所增加审核。

　　第二十四条证券往还所该当自受理注册申请文献之日起二个月内出具审核主见，中国证监会该当自证券往还所受理注册申请文献之日起三个月内作出应许注册或者不予注册的决心。刊行人按照中国证监会、证券往还所请求增加、篡改注册申请文献的年光不估计正在内。

　　第二十五条公然荒行公司债券，能够申请一次注册，分期刊行。中国证监会应许注册的决心自作出之日起两年内有用，刊行人该当正在注册决心有用期内刊行公司债券，并自立遴选刊行时点。

　　公然荒行公司债券的召募仿单自结果签订之日起六个月内有用。刊行人该当实时更新债券召募仿单等公司债券刊行文献，并正在每期刊行前报证券往还所立案。

　　第二十六条中国证监会作出注册决心后，主承销商及证券办事机构该当连续奉行尽职侦察职责；产生宏大事项的，刊行人、主承销商、证券办事机构该当实时向证券往还所陈述。

　　证券往还所该当对上述事项实时管理，创造刊行人存正在宏大事项影响刊行条款、上市条款的，该当出具清楚主见并实时向中国证监会陈述。

　　第二十七条中国证监会作出注册决心后、刊行人公司债券上市前，创造或者影响本次刊行的宏大事项的，中国证监会能够请求刊行人暂缓或者暂停刊行、上市；合联宏大事项导致刊行人不适应刊行条款的，能够撤除注册。

　　中国证监会撤除注册后，公司债券尚未刊行的，刊行人该当放弃刊行；公司债券依然刊行尚未上市的，刊行人该当遵照刊行价并加算银行同期存款利钱返还债券持有人。

　　第二十八条中国证监会该当按轨则公然公司债券刊行注册行政许可事项合联的监禁讯息。

　　第二十九条存不才列情景之一的，刊行人、主承销商、证券办事机构该当实时书面陈述证券往还所或者中国证监会，证券往还所或者中国证监会该当中止相应刊行上市审核秩序或者刊行注册秩序：

　　（一）刊行人因涉嫌违法违规被行政陷坑侦察，或者被国法陷坑侦察，尚未了案，对其公然荒行公司债券行政许可影响宏大；

　　（二）刊行人的主承销商，以及状师事件所、管帐师事件所、资信评级机构等证券办事机构被中国证监会依法接纳束缚营业举动、责令收歇整饬、指定其他机构托管、收受等监禁步调，或者被证券往还所履行必然刻期内不领受其出具的合联文献的秩序处分，尚未消除；

　　（三）刊行人的主承销商，以及状师事件所、管帐师事件所、资信评级机构等证券办事机构签名职员被中国证监会依法接纳束缚从事证券办事营业等监禁步调或者证券商场禁入的步调，或者被证券往还所履行必然刻期内不领受其出具的合联文献的秩序处分，尚未消除；

　　（四）刊行人或主承销商主动请求中止刊行上市审核秩序或者刊行注册秩序，原由正当且经证券往还所或者中国证监会同意；

　　中国证监会、证券往还所按照刊行人、主承销商申请，决心中止审核的，待合联情景隐没后，刊行人、主承销商能够向中国证监会、证券往还所申请光复审核。中国证监会、证券往还所凭据合联轨则中止审核的，待合联情景隐没后，中国证监会、证券往还所按轨则光复审核。

　　第三十条存不才列情景之一的，证券往还所或者中国证监会该当终止相应刊行上市审核秩序或者刊行注册秩序，并向刊行人阐述原由：

　　（四）刊行人阻挠或者拒绝中国证监会、证券往还所依法对刊行人履行查验、核查；

　　（五）刊行人及其合系方以不正当伎俩紧要作对刊行上市审核或者刊行注册就业；

　　（七）刊行人注册申请文献实质存正在宏大缺陷，紧要影响投资者阐明和刊行上市审核或者刊行注册就业；

　　（八）刊行人中止刊行上市审核秩序越过证券往还所轨则的时限或者中止刊行注册秩序越过六个月仍未光复；

　　公然荒行公司债券并正在证券往还场面往还的，该当适应证券往还场面轨则的上市、挂牌条款。

　　第三十二条证券往还场面该当对公然荒行公司债券的上市往还履行分类管束，实行分歧化的往还机造，扶植相应的投资者妥当性管束轨造，健康危急管造机造。证券往还场面该当按照债券资信景况的蜕化实时安排往还机造和投资者妥当性摆设。

　　第三十三条公然荒行公司债券申请上市往还的，该当正在刊行前按照证券往还场面的合联正派，清楚往还机造和往还枢纽投资者妥当性摆设。刊行枢纽和往还枢纽的投资者妥当性请求该当坚持相仿。

　　第三十四条非公然荒行的公司债券该当向专业投资者刊行，不得采用告白、公然劝诱和变相公然格式，每次刊行对象不得越过二百人。

　　第三十五条承销机构该当遵照中国证监会、证券自律构造轨则的投资者妥当性轨造，分解和评估投资者对非公然荒行公司债券的危急识别和担负才略，确认到场非公然荒行公司债券认购的投资者为专业投资者，并充溢揭示危急。

　　第三十六条非公然荒行公司债券，承销机构或遵照本举措第三十九条轨则自行出卖的刊行人该当正在每次刊行杀青后五个就业日内向中国证券业协会报备。

　　中国证券业协会正在资料具备时该当实时予以报备。报备不代表中国证券业协会实行合规性审查，不组成商场准入，也不宽免合联主体的违规仔肩。

　　第三十七条非公然荒行公司债券，能够申请正在证券往还场面、证券公司柜台让渡。

　　非公然荒行公司债券并正在证券往还场面让渡的，该当按照证券往还场面同意的营业正派，并经证券往还场面应许。

　　非公然荒行公司债券并正在证券公司柜台让渡的，该当适应中国证监会的合联轨则。

　　第三十八条非公然荒行的公司债券仅限于专业投资者范畴内让渡。让渡后，持有同次刊行债券的投资者合计不得越过二百人。

　　得到证券承销营业资历的证券公司、中国证券金融股份有限公司非公然荒行公司债券能够自行出卖。

　　第四十条承销机构承销公司债券，该当凭据本举措以及中国证监会、中国证券业协会相合危急管束和内部管造等合联轨则，同意苛厉的危急管束和内部管造轨造公司注册，清楚操作规程，保障职员装备，巩固订价和配售等历程管束，有用管造营业危急。

　　承销机构该当扶植健康内部问责机造，合联营业职员因违反公司债券合联轨则被接纳自律监禁步调、自律处分、行政监禁步调、商场禁入步调、行政惩罚、刑事惩罚等的，承销机构该当实行内部问责。

　　承销机构该当同意合理的薪酬查核体例，不得以营业包干等承包格式发展公司债券承销营业，或者以其他方法履行太过引发。

　　承销机构该当归纳评估项目履行本钱与危急仔肩，合理确定报价，不得以显着低于行业订价水准等不正当角逐格式招徕营业。

　　第四十一条主承销商该当按照营业正派和行业样板，敦朴取信、勤苦尽责、坚持合理猜忌，遵照合理性、须要性和紧张性规则，对公司债券刊行文献的实正在性、正确性和完善性实行慎重核查，并有合理慎重的原由确信刊行文献披露的讯息不存正在虚伪记录、误导性陈述或者宏大脱漏。

　　主承销商对公司债券刊行文献中证券办事机构出具专业主见的紧张实质存正在合理猜忌的，该当奉行慎重核查和须要的侦察、复核就业，摈斥合理猜忌。证券办事机构该当配合主承销商的合联核查就业。

　　第四十二条承销机构承销公司债券，该当遵照《证券法》合联轨则采用包销或者代销格式。

　　第四十三条刊行人和主承销商该当订立承销赞同，正在承销赞同中界定两边的权益责任合连，商定清楚的承销基数雷竞技RAYBET。采用包销格式的，该当清楚包销仔肩。构成承销团的承销机构该当订立承销团赞同，由主承销商担任构造承销就业。公司债券刊行由两家以上承销机构结合主承销的，全部承担主承销商的承销机构该当联合担负主承销仔肩，奉行合联责任。承销团由三家以上承销机构构成的，能够设副主承销商，协帮主承销商构造承销举动。承销团成员该当遵照承销团赞同及承销赞同的商定实行承销举动，不得实行虚伪承销。

　　第四十四条公司债券公然荒行的价钱或利率以询价或公然招标等商场化格式确定。刊行人和主承销商该当商洽确定公然荒行的订价与配售计划并予布告，清楚价钱或利率确定例则、刊行订价流程和配售正派等实质。

　　第四十五条刊行人及其控股股东、本质管造人、董事、监事、高级管束职员和承销机构不得把握刊行订价、暗箱操作；不得以代持、信任等格式谋取不正当优点或向其他合联优点主体输送优点；不得直接或通过其优点合联目标到场认购的投资者供给财政资帮；不得有其他违反平正角逐、毁坏商场治安等举动。

　　刊行人不得正在刊行枢纽直接或间接认购其刊行的公司债券。刊行人的董事、监事、高级管束职员、持股比例越过百分之五的股东及其他合系方认购或往还、让渡其刊行的公司债券的，该当披露合联状况。

　　第四十六条公然荒行公司债券的，刊行人和主承销商该当聘任状师事件所对刊行历程、配售举动、到场认购的投资者天禀条款、资金划拨等事项实行见证，并出具专项公法主见书。公然荒行的公司债券上市后十个就业日内，主承销商该当将专项公法主见、承销总结陈述等文献一并报证券往还场面。

　　第四十七条刊行人和承销机构正在推介历程中不得夸张饱吹，或以虚伪告白等不正当伎俩诱导、误导投资者，不得披露除债券召募仿单等讯息以表的刊行人其他讯息。承销机构该当保存推介、订价、配售等承销历程中的合联原料，并按合联公法规则轨则存档备查，搜罗推介饱吹资料、途演现场灌音等，如实、扫数反应询价、订价和配售历程。合联推介、订价、配售等的备查原料该当按中国证券业协会的轨则筑造并得当保管。

　　第四十八条中国证券业协会该当同意非公然荒行公司债券承销营业的危急管造管束轨则，按照商场危急景况对承销营业范畴实行束缚并动态安排。

　　第四十九条债券召募仿单及其他讯息披露文献所援用的审计陈述、公法主见书、评级陈述及资产评估陈述等，该当由适应《证券法》轨则的证券办事机构出具。

　　证券办事机构该当苛厉按照公法规则、中国证监会同意的监禁正派、执业标准、职业品德守则、证券往还场面同意的营业正派及其他合联轨则，扶植并坚持有用的质料管造体例、独立性管束和投资者保卫机造，慎重奉行职责，作出专业推断与认定，并对召募仿单或者其他讯息披露文献中与其专业职责相合的实质及其出具的文献的实正在性、正确性、完善性担任。

　　证券办事机构及其合联执业职员该当对与本专业合联的营业事项奉行极端注意旨务，对其他营业事项奉行遍及注意旨务，并担负相应公法仔肩。

　　证券办事机构及其执业职员从事证券办事营业该当配合中国证监会的监视管束，正在轨则的刻期内供给、报送或披露合联原料、讯息，并保障其供给、报送或披露的原料、讯息实正在、正确、完善，不得有虚伪记录、误导性陈述或者宏大脱漏。

　　证券办事机构该当得当存在客户委托文献、核查和验证原料、就业草稿以及与质料管造、内部管束、营业策划相合的讯息和原料。

　　第五十条刊行人及其他讯息披露责任人该当遵照中国证监会及证券自律构造的合联轨则奉行讯息披露责任。

　　第五十一条公司债券上市往还的刊行人该当遵照中国证监会、证券往还所的轨则实时披露债券召募仿单，并正在债券存续期内披露中期陈述和经适应《证券法》轨则的管帐师事件所审计的年度陈述。非公然荒行公司债券的刊行人讯息披露的时点、实质，该当遵照召募仿单的商定及证券往还场面的轨则奉行。

　　刊行人及其控股股东、本质管造人、董事、监事公司注册、高级管束职员等作出公然许可的，该当正在召募仿单等文献中披露。

　　第五十二条公司债券召募资金的用处该当正在债券召募仿单中披露。刊行人该当正在按期陈述中披露公然荒行公司债券召募资金的行使状况、募投项目开展状况（如涉及）。非公然荒行公司债券的，该当正在债券召募仿单中商定召募资金行使状况的披露事宜。

　　第五十三条刊行人的董事、高级管束职员该当对公司债券刊行文献和按期陈述签订书面确认主见。

　　刊行人的监事会该当对董事会编造的公司债券刊行文献和按期陈述实行审核并提出版面审核主见。监事该当签订书面确认主见。

　　刊行人的董事、监事和高级管束职员该当保障刊行人实时、平正地披露讯息，所披露的讯息实正在、正确、完善。

　　董事、监事和高级管束职员无法保障公司债券刊行文献和按期陈述实质的实正在性、正确性、完善性或者有反驳的，该当正在书面确认主见中公布主见并陈述原由，刊行人该当披露。刊行人不予披露的，董事、监事和高级管束职员能够直接申请披露。

　　第五十四条产生或者对上市往还公司债券的往还价钱发生较大影响的宏大事宜，投资者尚未得知时，刊行人该当当即将相合该宏大事宜的状况向中国证监会、证券往还场面报送且自陈述，并予布告，阐述事宜的起因、目前的形态和或者发生的公法后果。

　　（八）公司分派股利，作出减资、统一、分立、结束及申请停业的决心，或者依法进入停业秩序、被责令合上；

　　（十）公司涉嫌坐法被依法立案侦察，公司的控股股东、本质管造人、董事、监事、高级管束职员涉嫌坐法被依法接纳强造步调；

　　（十一）募投项目状况产生宏大蜕化，或者影响召募资金加入和行使打算，或者导致项目预期运营收益完毕存正在较大不确定性；

　　刊行人的控股股东或者本质管造人对宏大事宜的产生、开展发生较大影响的，该当实时将其知悉的相合状况书面示知刊行人，并配合刊行人奉行讯息披露责任。

　　第五十五条资信评级机构为公然荒行公司债券实行信用评级的，该当适应以下轨则或商定：

　　（一）将评级讯息示知刊行人，并实时向商场颁发初度评级陈述、按期和不按期跟踪评级陈述；

　　（二）公司债券的刻期为一年以上的，正在债券有用存续功夫，该当每年起码向商场颁发一次按期跟踪评级陈述；

　　（三）应充溢合心或者影响评级对象信用等第的全部宏大成分，实时向商场颁发信用等第安排及其他与评级合联的讯息转变状况，并向证券往还场面陈述。

　　第五十六条公然荒行公司债券的刊行人及其他讯息披露责任人该当将披露的讯息登载正在其证券往还场面的互联网网站和适应中国证监会轨则条款的媒体，同时将其置备于公司居处、证券往还场面，供社会公家查阅。

　　第五十七条公然荒行公司债券的，刊行人该当为债券持有人聘任债券受托管束人，并订立债券受托管束赞同；非公然荒行公司债券的，刊行人该当正在召募仿单中商定债券受托管束事项。正在债券存续刻期内，由债券受托管束人遵照轨则或赞同的商定保卫债券持有人的优点。

　　刊行人该当正在债券召募仿单中商定，投资者认购或持有本期公司债券视作应许债券受托管束赞同、债券持有人聚会正派及债券召募仿单中其他相合刊行人、债券持有人权益责任的合联商定。

　　第五十八条债券受托管束人由本次刊行的承销机构或其他经中国证监会承认的机构承担。债券受托管束人该当为中国证券业协会会员。为本次刊行供给担保的机构不得承担本次债券刊行的受托管束人。债券受托管束人该当勤苦尽责，刚正奉行受托管束职责，不得损害债券持有人优点。看待债券受托管束人正在奉行受托管束职责时或者存正在的优点冲突情景及合联危急防备、处理机造，刊行人该当正在债券召募仿单及债券存续功夫的讯息披露文献中予以充溢披露，并同时正在债券受托管束赞同中载明。

　　（一）连续合心刊行人和保障人的资信景况、担保物景况、增信步调及偿债保险步调的履行状况，显示或者影响债券持有人宏大权柄的事项时，集结债券持有人聚会；

　　（三）对刊行人的偿债才略和增信步调的有用性实行扫数侦察和连续合心，并起码每年向商场布告一次受托管束事件陈述；

　　（五）估计刊行人不行清偿债务时，请求刊行人追加担保，并能够依法申请法定陷坑接纳产业保全步调；

　　（七）刊行人工债券设定担保的，债券受托管束人应正在债券刊行前或债券召募仿单商定的年光内得到担保的权益证实或其他相合文献，并正在增信步调有用期内得当保管；

　　（八）刊行人不行按时兑付债券本息或显示召募仿单商定的其他违约事宜的，能够领受一起或局部债券持有人的委托，以我方表面代表债券持有人提起、插手民事诉讼或者停业等公法秩序，或者代表债券持有人申请处理抵质押物。

　　第六十条非公然荒行公司债券的，债券受托管束人该当遵照债券受托管束赞同的商定奉行职责。

　　第六十一条受托管束人工奉行受托管束职责，有权代表债券持有人盘问债券持有人名册及合联挂号讯息、专项账户中召募资金的存储与划转状况。证券挂号结算机构该当予以配合。

　　债券持有人聚会正派该当平正、合理。债券持有人聚会正派该当清楚债券持有人通过债券持有人聚会行使权益的范畴，债券持有人聚会的集结、告诉、决议生效条款与决议秩序、决议成效范畴和其他紧张事项。债券持有人聚会遵照本举措的轨则及聚会正派的秩序请求所酿成的决议对一切债券持有人有管理力，债券持有人聚会正派另有商定的除表。

　　第六十三条存不才列情景的，债券受托管束人该当按轨则或商定集结债券持有人聚会：

　　（五）刊行人减资、统一等或者导致偿债才略产生宏大晦气蜕化，须要决心或者授权接纳相应步调；

　　（八）刊行人、寡少或合计持有本期债券总额百分之十以上的债券持有人书面创议召开；

　　（九）刊行人管束层不行寻常奉行职责，导致刊行人债务了偿才略面对紧要不确定性；

　　正在债券受托管束人该当集结而未集结债券持有人聚会时，寡少或合计持有本期债券总额百分之十以上的债券持有人有权自行集结债券持有人聚会。

　　第六十四条刊行人可接纳表里部增信机造、偿债保险步调，升高偿债才略，管造公司债券危急。表里部增信机造、偿债保险步调搜罗但不限于下列格式：

　　第六十五条刊行人该当正在债券召募仿单中商定组成债券违约的情景、违约仔肩及其担负格式以及公司债券产生违约后的诉讼、仲裁或其他争议处理机造。

　　第六十六条中国证监会扶植对质券往还场面公司债券营业监禁就业的监视机造，连续合心证券往还场面刊行审核、刊行承销历程及其他公司债券营业监禁状况，并发展按期或不按期查验。中国证监会正在查验和抽查历程中创造题宗旨，证券往还场面该当整改。

　　证券往还场面该当扶植按期陈述轨造，实时总结公司债券刊行审核、刊行承销历程及其他公司债券营业监禁就业状况，并陈述中国证监会。

　　第六十七条证券往还场面公司债券刊行上市审核就业违反本举措轨则，有下列情景之一的雷竞技RAYBET，由中国证监会责令革新；情节紧要的，探求直接仔肩职员合联仔肩：

　　（三）不配合中国证监会对刊行上市审核就业、刊行承销历程及其他公司债券营业监禁就业的查验、抽查，或者不按中国证监会的整改请求实行整改。

　　第六十八条中国证监会及其派出机构能够依法对刊行人以及合联主承销商、受托管束人、证券办事机构等发展查验，查验对象及其就业职员该当配合，保障供给的相合文献和原料实正在、正确、完善、实时，不得拒绝、阻挠和掩没。

　　第六十九条违反公法规则及本举措等轨则的，中国证监会能够对合联机构和职员接纳责令革新、监禁说话、出具警示函、责令公然阐述、责令按期陈述等合联监禁步调；依法应予行政惩罚的，遵照《证券法》、《行政惩罚法》等公法规则和中国证监会的相合轨则实行惩罚；涉嫌坐法的，依法移送国法陷坑，探求其刑事仔肩。

　　第七十条非公然荒行公司债券，刊行人及其他讯息披露责任人披露的讯息存正在虚伪记录、误导性陈述或者宏大脱漏的，中国证监会能够对刊行人、其他讯息披露责任人及其直接担任的主管职员和其他直接仔肩职员接纳本举措第六十九条轨则的合联监禁步调；情节紧要的，遵照《证券法》第一百九十七条予以惩罚。

　　第七十一条非公然荒行公司债券，刊行人违反本举措第十三条轨则的，中国证监会能够对刊行人及其直接担任的主管职员和其他直接仔肩职员接纳本举措第六十九条轨则的合联监禁步调；情节紧要的，处以警觉、罚款。

　　第七十二条除中国证监会另有轨则表，承销或自行出卖非公然荒行公司债券未按轨则实行报备的，中国证监会能够对承销机构及其直接担任的主管职员和其他直接仔肩职员接纳本举措第六十九条轨则的合联监禁步调；情节紧要的，处以警觉、罚款。

　　第七十三条承销机构正在承销公司债券历程中，有下罗列动之一的，中国证监会遵照《证券法》第一百八十四条予以惩罚雷竞技RAYBET。

　　（六）未遵照事先披露的规则和格式配售公司债券，或其他未遵照披露文献履行的举动；

　　（七）未遵照本举措及合联轨则请求保存推介、订价、配售等承销历程中合联原料；

　　第七十四条刊行人及其控股股东、本质管造人、债券受托管束人等违反本举措轨则，损害债券持有人权柄的，中国证监会能够对刊行人、刊行人的控股股东和本质管造人、受托管束人及其直接担任的主管职员和其他直接仔肩职员接纳本举措第六十九条轨则的合联监禁步调；情节紧要的，处以警觉、罚款。

　　第七十五条刊行人及其控股股东、本质管造人、董事、监事、高级管束职员违反本举措第五条第二款的轨则，紧要损害债券持有人权柄的，中国证监会能够依法束缚其商场融资等举动，并将其相合讯息纳入证券期货商场诚信档案数据库。

　　第七十六条刊行公司债券并正在证券往还场面往还或让渡的，该当由中国证券挂号结算有限仔肩公司依法召集联合管理挂号结算营业。非公然荒行公司债券并正在证券公司柜台让渡的，能够由中国证券挂号结算有限仔肩公司或者其他依法从事证券挂号、结算营业的机构管理。

　　第七十七条刊行公司债券，该当适应地方当局性债务管束的合联轨则，不得新增当局债务。

　　第七十八条证券公司和其他金融机构次级债券的刊行、往还或让渡，实用本举措。境表注册公司正在中国证监会监禁的证券往还场面的债券刊行、往还或让渡，参照实用本举措。

　　第七十九条本举措所称证券自律构造搜罗证券往还所、世界中幼企业股份让渡体系、中国证券挂号结算有限仔肩公司、中国证券业协会以及中国证监会认定的其他自律构造。

　　第八十条本举措自颁发之日起推广。2021年2月26日宣布的《公司债券刊行与往还管束举措》（证监会令第180号）同时废止。中国证券监视治理委员会令（第222号雷竞技RAYBET）